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Ein Vermögensverwalter pflegt und optimiert die Kapitalanlagen

Ein Vermögensverwalter kümmert sich um finanzielle Angelegenheiten.Sucht man eine qualifizierte Beratung und fachgerechte Verwaltung der Kapitalanlagen und laufenden Finanzen, so kann man sich an einen Vermögensverwalter wenden. Er zeichnet sich durch umfangreiches Expertenwissen aus, denn für die Zulassung zu diesem Beruf wird laut dem § 1 Abs. 1a Satz des Gesetzes über Kreditwesen (KGW) einiges vorausgesetzt. Nicht ohne Grund: Immerhin hat ein Vermögensverwalter, anders als ein Anlageberater, Zugriff auf das Eigentum des Kunden, wodurch er beispielsweise selbständig – im Interesse des Vermögensinhabers – bestimmte Anlageprodukte erwerben kann. Neben langjähriger Erfahrung spielen für die Zulassung als Vermögensverwalter Faktoren wie Zuverlässigkeit, ein zweiter Geschäftsführer und Eigenkapitel eine Rolle. Ebenso ist eine längere Berufserfahrung in diesem Bereich, z. B. als Anlageberater Voraussetzung.

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Aufgaben eines Vermögensverwalters

Ein Vermögensverwalter nimmt sich verschiedener Aufgaben an, die mit der Verwaltung und Optimierung der Vermögensanlagen des Kunden zu tun haben. Hier ein Auszug der typischen Aufgaben eines Vermögensverwalters:

  • Verwaltung der liquiden Werte wie Erstellung und Management von Wertpapierdepots
  • Anlageentscheidungen
  • Verwaltung von Immobilien und Beteiligungen
  • Beratung und Planung in den Bereichen Unternehmensnachfolge, Altersvorsorge Erbschaftsangelegenheiten und Vorsorgevollmacht
  • Investmentlösungen, u. a. Entwicklung von individuellen Anlagekonzepten
  • Overlay Management, darunter fällt beispielsweise die Steuerung spezifischer Marktpreisrisiken
  • Wertsicherung und Risikosteuerung
  • Aufsetzen und Anpassen von Verträgen

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Warum man sich für einen Vermögensverwalter entscheiden sollte

Ein Vermögensverwalter gibt dem Kunden eine individuelle und umfassende Beratung in allen Fragen rund um die Vermögensverwaltung und erstellt einen auf den Kunden und dessen Bedürfnisse, Wünsche und Risikobereitschaft zugeschnittenes Konzept. Nur mit einem professionellem Dienstleister ist eine optimierte Verwaltung der Anlagen erreichbar, da ein Vermögensverwalter seine langjährige Erfahrung und sein fundiertes Wissen für die gezielte Planung einsetzen kann. Durch ein geschultes Auge erkennt er schnell Risiken und kann sie reduzieren.

Man sollte immer mehrere Angebote einholen und auch Erstgespräche suchen. Es geht um Ihr Geld – Sie sollten sich also wohl und rundum beraten fühlen! Mit bewertet.de können Sie unverbindlich Angebote einholen und vergleichen. So können Sie schnell einen passenden Vermögensverwalter finden.

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