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Das Family Office in Deutschland – Entstehung und Funktion

Ein Family Office in Deutschland betreut und verwaltet große Privatvermögen. Das Konzept des Family Office stammt, wie die englische Bezeichnung bereits andeutet, aus dem angloamerikanischen Raum. Das Family Office kümmert sich um die Verwaltung und Anlage großer Familienvermögen und wahrt dabei die Interessen der Familie. Die ersten Family Offices wurden im 19. Jahrhundert gegründet, als erstes Family Office gilt das 1838 von J.P. Morgen gegründete “House of Morgan”. Ein weiteres sehr berühmtes Family Office ist das der Familie Rockefeller, das 1882 gegründet wurde. Seit den 1980er Jahren werden auch in Deutschland Family Offices aufgebaut. Ein bekanntes Family Office in Deutschland ist das 1987 gegründete Family Office der Familie Quandt, das später zur Feri AG wurde und heute nicht mehr im Besitz der Quandts ist.

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In den letzten Jahrzehnten hat sich die Tendenz zur Gründung von Family Offices weiter verstärkt und das Angebot von Family Office-Dienstleistungen in Deutschland enorm vergrößert. Diese Entwicklung ist durch verschiedene Faktoren begünstigt worden und die Institution Family Office bietet vermögenden Privatpersonen heutzutage vielfältige Möglichkeiten, ihr Vermögen unter Wahrung der eigenen Interessen verwalten zu lassen.

Welche Aufgaben hat ein Family Office in Deutschland?

Die Zahl der deutschen Family Offices ist nicht genau bekannt, da es keine offizielle Liste von Family Offices in Deutschland gibt. Ursprünglich waren die ersten Family Offices so genannte Single Family Offices, die von einer Familie oder einem Unternehmer gegründet wurden und das Vermögen der Familie verwalteten. Aus einigen Family Offices wird im Laufe der Zeit ein Multi Family Office, das auch die Vermögen weiterer Kunden betreut. Heute wird manches Family Office in Deutschland auch gleich als Multi Family Office gegründet.

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Woher kommt die größer werdende Nachfrage bei den Family Offices in Deutschland? Eine strukturelle Ursache ist die steigende Konzentration des Vermögens auf einen relativ kleinen Teil der Gesellschaft. Die meisten Familien, die den Dienst eines Family Office in Deutschland in Anspruch nehmen, kommen aus dem Kreise Industrieller und anderer Unternehmer. Seit vielen Jahrzehnten können Vermögen nun im großen Stil ohne Verluste durch politische Ereignisse wie Krieg vererbt und bei erfolgreichem Investment weiter ausgebaut werden.

Das Vermögen einer Familiendynastie verteilt sich demzufolge auf immer mehr Personen. In vielen Fällen gründen Unternehmer dann ein Family Office, wenn sie ihre Nachfolge in Konzernen oder ihren Nachlass regeln. Begünstigt wird diese Entwicklung aber auch durch das gestiegene Misstrauen gegenüber Banken, besonders nach den großen Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte.

Das klassische Family Office agiert, mit dem Grundsatz der Diskretion, als Organisator und Wächter eines Vermögens, was bedeutet, dass hier strategische Entscheidungen gefällt werden, die beispielsweise die Beteiligungen an Unternehmen betreffen. In vielen Fällen werden die einzelnen Investmentbereiche wie Aktien, Immobilien oder Rohstoffe an externe Vermögensverwalter abgegeben, die dann die einzelnen Mandate eines Vermögens übernehmen. Aber es gibt auch Family Offices, die ähnlich einer Vermögensverwaltung agieren und alle Investmententscheidungen selbst treffen.

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